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中信证券发布研究报告称,维持京东物流(02618.HK)“买入”评级,长期看预计盈利将明显提升,2024年核心净利率有望达1.5%,目标价22港元。公司2022Q3实现non-ifrs净利润4.5亿元,同比扭亏。同期外部收入占比增长至69.5%,同时布局直播电商物流,该行预计此板块收入占比或持续提升。另2022Q3毛利率同比提升2.5pcts至7.4%,预计随着规模效应释放、服务能力升级以及成本管理持续,盈利水平有望进一步提升。同时预计公司(不含德邦)全年能够实现经调净利盈亏平衡,德邦将进一步贡献正利润。
截至2022年11月22日收盘,京东物流(02618.HK)报收于13.34元,下跌3.05%,换手率0.13%,成交量867.83万股,成交额1.17亿元。投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有7家投行给出买入评级,近90天的目标均价为25.03。海通国际最新一份研报给予京东物流买入评级,目标价37.1。
机构评级详情见下表:
京东物流港股市值880.09亿港元,在物流Ⅱ行业中排名第2。主要指标见下表:
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