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格隆汇10月7日丨GC CONSTRUCTION(01489.HK)发布公告,公司全球发售2.50亿股股份,其中公开发售股份2500万股,配售股份2.25亿股,另有15%超额配股权;最终发售价已厘定为每股发售股份0.50港元,每手买卖单位5000股;Grande Capital Limited为保荐人;预期股份将于2022年10月10日于联交所主板挂牌上市。
公开发售股份已获踊跃超额认购。公司已接获合共3334份有效申请,相当于公开发售项下初步可供认购公开发售股份总数约7.58倍。配售股份已获轻微超额认购。合共2.34亿股发售股份已获认购,而配售的超额认购相当于配售项下初步可供认购配售股份总数约1.04倍。按最终发售价每股发售股份0.50港元计算,并根据基石投资协议,基石投资者、朱建兰女士及Infinitus Wealth Limited各自已认购2000万股,基石投资者已认购合共4000万股发售股份。
根据最终发售价每股0.50港元,公司自股份发售收取的所得款项净额估计约为9210万港元。公司拟动用该等股份发售所得款项净额约73.0%用于拨付集团项目的前期成本;约10.8%将用于增加集团人手及额外租用一间办事处;约2.9%将用于购买机器及车辆;约2.1%将用于采购企业资源计划系统;约1.5%将用于购买木板及底护板,以进一步加强集团的职业安全;及约9.7%将预留作集团的一般营运资金。